Factsheet

Überblick Konditionen Anleihe 2021/2026

Emittent SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
ISIN/ Wertpapierkennnummer DE000A3H3KP5/ A3H3KP
Listing Deutsche Wertpapierbörse Frankfurt (Segment: Quotation Board)
Platzierungspartner Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner: Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf
Stückelung € 1.000,- (= Mindestzeichnungsbetrag)
Ausgabekurs 100%
Laufzeit Vom 8. Juni 2021 bis zum 31. Juli 2026
Zeichnungsfrist Vom 17. Mai bis voraussichtlich 1. Juni 2021 (12:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung möglich
Zinskupon 6,0% bis 7,5%(der exakte Zinssatz wird innerhalb dieser Spanne liegen und nach Zeichnungsfristende bekannt gegeben)
Emissionsvolumen Bis zu € 30 Mio.
Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin AG
Mittelverwendung Sicherung Liquidität; darüber hinaus für die strategische Weiterentwicklung wie Nachwuchsförderung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit
Angebot Öffentlich
Wertpapierprospekt Ja, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg am 12. Mai 2021 gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) notifiziert. Der Prospekt ist auf www.werder.de/anleihe einsehbar
Kündigung Vorzeitige Kündigung durch die Emittentin möglich, Details siehe Wertpapierprospekt
Rückzahlung 100%
Zeichnung Über Ihre Depotbank, Ihren Wertpapier Broker oder die Webseite des SV Werder Bremen (genaue Hinweise zu den Zeichnungsmodalitäten und den Prozess erhalten Sie unter www.werder.de/anleihe)
Kontakt edicto GmbH, Dr. Sönke Knop / Axel Mühlhaus, Tel.: +49 (0) 69 905 505 51, email: werder@edicto.de

*Maßgeblich für alle hier im Überblick aufgeführten Konditionen sind die Anleihebedingen, welche im Wertpapierprospekt (auf der Seite www.werder.de/anleihe) veröffentlicht werden.

Disclaimer

Diese Factsheet sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 12. Mai 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.werder.de/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten

 

Kontakt

Finanzmedien & Investor Relations
Dr. Sönke Knop / Axel Mühlhaus
edicto – Agentur für Finanzkommunikation
Eschersheimer Landstr.  42
60322 Frankfurt am Main

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